2018年觸摸屏行業現狀及細分市場前景分析
近幾年,在蘋果等廠商高端電子產品帶動下,觸摸屏行業的發展越來越深入,擴展的領域越來越廣,從量的積累進入了質變的爆發期。中國大陸是全球電子制造業基地,隨著智能手機、Pad、Win8觸屏超級本等電子產品的放量增長,觸摸屏的出貨量也隨之水漲船高,中國大陸觸摸屏行業出現了新的特點:
根據前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國觸摸屏行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》數據,2010-2016年中國觸控面板出貨量表現為快速增長態勢,前六年間年均增長率處于較高水平,反映出中國觸摸屏行業發展迅速。2015年,中國觸控面板出貨量為760.68百萬片,同比增長33%。2016年,中國觸控面板出貨量為849.82百萬片,同比增長12%。
圖表2:2010-2017年中國觸控面板出貨量及增速(單位:百萬片,%)
手機觸摸屏:智能手機出貨量的增加,推動了以手機觸摸屏為主業的企業發展
受益于半導體、觸控、指紋識別、攝像頭等技術的不斷進步,智能手機逐漸成為人們日常生活的剛需,目前已基本完成了對功能機的替換。2017 年 1-9 月,中國智能手機出貨量占國內整體手機市場的 95%,智能手機進入存量博弈時代。
圖表3:2012-2017年Q3中國智能手機出貨量及增速(單位:百萬臺,%)
數據顯示,17Q3 中國市場前五大智能手機廠商分別為華為、OPPO、vivo、小米以及蘋果,國產手機品牌已占據主導地位。而從各自品牌的型號銷量布局來看,iPhone、OPPO 更聚焦于旗艦機型,保有率 top5 型號占比較高,而華為產品型號較多,面向各類用戶均有相應層次的產品型號,旗下 P10 和 Mate 9 占比相對較小。
圖表4:2017年Q3中國智能手機品牌占有率(單位: %)
掌握成熟技術的中興、華為等廠商在智能手機方面爆發,通過主打中低端產品,并依托移動、聯通等運營商渠道而逐漸取得突破。緊隨其后,聯想、長虹、康佳等國產品牌也在摸索中逐漸復蘇;OPPO、金立等注重多媒體功能的新銳國產手機品牌,也開始逐步轉向智能手機。
智能手機出貨量的增加,推動了以手機觸摸屏為主業的企業發展。目前,毆菲光、宇順電子、萊寶高科、超聲電子、長信科技等觸摸屏廠商產能較滿,手握中興、華為、三星、LG等巨頭廠商大單。
車載觸摸屏:車載顯示正處于蓬勃發展的前夜
伴隨著消費者已經習慣于在日常生活中使用智能手機和平板電腦,如今觸摸屏也越來越多地進入汽車中。前瞻數據顯示,2017年車載觸控面板出貨量預計上看5000萬,比2016年的4500萬增長11%。更重要的是,在2017年的車用市場,電容觸控屏的出貨量預計將超過傳統上占主導地位的電阻觸控屏。
圖表5:2016-2017年中國車載觸摸屏出貨量(單位:萬臺)
如今車載屏幕所顯示的內容來源十分廣泛,既有來自車內,又有來自車外。而且,現在有許多更新型的應用需要觸控屏幕面板,它將車用顯示器的角色從簡單的視覺信息呈現轉變為實實在在的人機界面。伴隨著顯示數據量的增加,這一轉變正在推動顯示器的設計需求日趨走向易于察看型設計,其中融合了更大的尺寸、非矩形或曲面形狀以及更高的分辨率。
2017年前三季度觸摸屏企業經營現狀:幾乎都實現了大幅盈利
由于中國大陸市場容量很大,消費層面眾多,因此很多廠商都有自己的細分市場。目前,以電阻式觸摸屏產品為主的廠商如大陸富陽光電、華意電路、北泰顯示、凰澤光電、深越光電、沃森電子等,還在致力于在產業鏈中游的觸摸屏、觸控面板制造領域拓展,盡力保持自己的一份市場份額。而南玻、萊寶高科、天馬A等主流觸摸屏廠商進行了OGS觸摸屏的研發,確保自己在觸摸屏市場的領先地位。
縱觀多家主業與觸摸屏相關上市公司已披露的2017年前三季度業績,幾乎都實現了大幅盈利。這促使了長信科技、萊寶高科、歐菲科技、超聲電子等上市公司擴產或投資建設新廠房。
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